ar John Niggl
Avez-vous déjà envisagé de délocaliser votre production chinoise ? Lorsque les acheteurs évoquent l’approvisionnement en Chine , l’un des défis les plus fréquemment mentionnés est la hausse du coût de la main-d’œuvre. L’augmentation à deux chiffres du salaire minimum en Chine, année après année, a incité certains fabricants à rechercher des alternatives moins coûteuses.
Dans cette optique, de nombreuses entreprises se tournent vers l'Inde pour leur production . Ford Motor Company, Nidec et Yamaha Motor ont toutes implanté une ou plusieurs usines dans différents États indiens – et les constructeurs automobiles et de pièces détachées ne sont pas les seuls à y produire. Panasonic a annoncé l'an dernier un partenariat avec Minda Industries, basée à Delhi, et prévoit de fabriquer deux millions de batteries automobiles par an dès 2018. De toute évidence, certaines entreprises perçoivent un avantage concurrentiel à délocaliser leur production en Inde.
Dans un article paru en janvier, nous avons exploré le potentiel résiduel de la Chine comme destination d'approvisionnement (voir « L'approvisionnement en Chine est-il toujours compétitif ? » ). Nous avons ensuite comparé la Chine à d'autres pôles manufacturiers émergents d'Asie du Sud-Est (voir « 5 alternatives à l'approvisionnement en Chine »). Dans cet article, nous examinerons les avantages et les inconvénients potentiels d'une production en Inde par rapport à une production en Chine. À la fin de votre lecture, vous aurez une idée plus précise de la pertinence d'une production en Inde pour votre entreprise et votre situation particulière.
Coût, productivité et disponibilité de la main-d'œuvre en Inde et en Chine
Étant donné que la hausse du coût de la main-d'œuvre en Chine figure parmi les principales préoccupations des acheteurs du monde entier, pourquoi ne pas commencer par là ? Toutefois, il convient de rappeler que le coût de la main-d'œuvre ne doit pas être le seul critère de choix d'un lieu de production ou d'approvisionnement.
Salaires dans le secteur manufacturier
Il n'est pas surprenant que les acheteurs soient particulièrement sensibles aux salaires : la main-d'œuvre représente l'un des principaux coûts de production. En matière de salaires dans le secteur manufacturier, l'Inde affiche parmi les plus bas au monde. En 2014, le coût moyen de la main-d'œuvre dans le secteur manufacturier indien n'était que de 0,92 $ de l'heure, contre 3,52 $ de l'heure en Chine. Ce coût relativement bas constitue l'un des principaux atouts pour y implanter une entreprise.
Productivité du travail
Il est facile de se laisser séduire par le faible coût de la main-d'œuvre lorsqu'on compare le secteur manufacturier indien à celui d'autres pays. Les fabricants négligent souvent un facteur tout aussi important : la productivité.
D'après un article de McKinsey & Company paru en 2012 , « les fabricants indiens accusent un retard par rapport à leurs concurrents internationaux en matière de planification de la production, de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de qualité et de maintenance – autant de domaines qui contribuent à leur faible productivité ». L'article souligne également que le travailleur moyen du secteur manufacturier indien est près de cinq fois moins productif que son homologue chinois.
Comparer le PIB par habitant de chaque pays permet de mieux comprendre la productivité de la main-d'œuvre. Corrigé en fonction de la parité de pouvoir d'achat (PPA), le PIB par habitant mesure la contribution de chaque travailleur au produit intérieur brut national à l'aide d'une unité de mesure standard. Selon les données de la Banque mondiale , le PIB par habitant de la Chine s'élevait à 12 609 dollars en 2014, après correction de la PPA. Ce chiffre est plus du double de celui de l'Inde, qui était de 5 565 dollars. Il est important de noter, cependant, que le secteur manufacturier indien représentait environ 17 % du PIB du pays, tandis que celui de la Chine en représentait environ 31 % en 2014.
Comment expliquer un tel écart de productivité ? L’une des principales raisons semble être la forte proportion de travailleurs du secteur manufacturier employé dans le secteur informel et non réglementé indien, comparativement à ceux employés dans le secteur formel et réglementé. Le Bureau des statistiques du travail indique que le secteur formel produit les deux tiers de la production manufacturière indienne, alors même que la grande majorité – près de 80 % – des travailleurs du secteur manufacturier indien sont employés dans le secteur informel .
Une autre cause potentielle de la baisse de productivité des travailleurs en Inde réside dans la nature du système syndical. Alors qu'en Chine, les seuls syndicats légalement reconnus sont affiliés à la Fédération nationale des syndicats de Chine (ACFTU), en Inde, la présence de nombreux syndicats différents au sein d'une même usine peut complexifier la gestion de la production. Pour remédier à ce problème, le Premier ministre indien, Narendra Modi, a annoncé l'an dernier des réformes visant à simplifier le suivi de la conformité aux règles syndicales. Toutefois, les syndicats en Inde demeurent un frein au développement du secteur manufacturier.
Si l'on compare la productivité de la main-d'œuvre en Chine et en Inde, la Chine est clairement la gagnante.
Disponibilité de la main-d'œuvre
La disponibilité de la main-d'œuvre est un troisième facteur à prendre en compte lorsqu'on envisage le secteur manufacturier en Inde. La Chine et l'Inde représentent les deux populations nationales les plus importantes au monde. La population active indienne s'élevait à environ 502 millions de personnes en 2014, tandis que celle de la Chine avoisinait les 802 millions. Le CIA World Factbook indique une répartition de la population âgée de 15 à 64 ans d'environ 66 % en Inde et 73 % en Chine. Ces chiffres témoignent d'une main-d'œuvre disponible plus importante en Chine.
Un autre aspect important à prendre en compte concernant la disponibilité de la main-d'œuvre est la rotation des travailleurs. La Chine connaît un taux de rotation saisonnier élevé, estimé entre 15 et 30 % de la main-d'œuvre migrante aux alentours du Nouvel An chinois. Cette forte rotation s'accompagne d'une augmentation des problèmes de qualité et des délais de production dans les usines, car il est nécessaire d'embaucher et de former de nouveaux travailleurs inexpérimentés pour remplacer les dizaines de millions de personnes parties.
Logistique et infrastructures de l'Inde et de la Chine
Toute personne envisageant de produire en Inde devrait d'abord examiner la logistique et les infrastructures du pays, en les comparant à celles d'autres destinations d'approvisionnement. La logistique et l'accessibilité des infrastructures peuvent avoir un impact majeur sur la livraison et la qualité des marchandises. Par exemple, le délai d'acheminement des marchandises d'une usine située à l'intérieur des terres jusqu'à un quai pour leur chargement sur un cargo peut varier considérablement selon le développement des moyens de transport locaux. Des conditions de transport difficiles ou un transit prolongé peuvent affecter significativement l'état des marchandises reçues à destination (voir « 5 façons dont l'emplacement de l'usine affecte votre commande »).
Développement de la logistique
La Banque mondiale publie tous les deux ans un indice de performance logistique (IPL), classant les pays selon plusieurs critères, notamment :
- Efficacité du processus de dédouanement
- Qualité des infrastructures
- Facilité d'organisation des expéditions à des prix compétitifs
- Compétence et qualité des services logiques
- Capacité à suivre et à tracer les expéditions ; et
- Respect des délais d'expédition et capacité à tenir les échéances de livraison
Le classement LPI de l'Inde et de la Chine est présenté dans le tableau ci-dessous, ainsi que celui de cinq autres centres de production importants en Asie du Sud-Est.
| Pays | LPIRank | Douane | Infrastructure | Expéditions internationales | compétences logistiques | Suivi et traçabilité | Opportunité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malaisie | 25 | 3,37 | 3,56 | 3,64 | 3,47 | 3,58 | 3,92 |
| Chine | 28 | 3.21 | 3,67 | 3,50 | 3,46 | 3.5 | 3,87 |
| Thaïlande | 35 | 3.21 | 3,40 | 3,30 | 3,29 | 3,45 | 3,96 |
| Vietnam | 48 | 2,81 | 3.11 | 3.22 | 3.09 | 3.19 | 3,49 |
| Indonésie | 53 | 2,87 | 2,92 | 2,87 | 3.21 | 3.11 | 3,53 |
| Inde | 54 | 2,72 | 2,88 | 3.20 | 3.03 | 3.11 | 3.51 |
| Philippines | 57 | 3,00 | 2,60 | 3,33 | 2,93 | 3,00 | 3.07 |
Source : Indice de performance logistique de la Banque mondiale, 2014
La Chine se classe au 28e rang sur 160 pays étudiés, tandis que l'Inde est bien plus bas dans le classement, à la 54e place. L'Inde accuse un retard sur la Chine dans deux domaines en particulier : le dédouanement et la qualité des infrastructures.
Solidité des infrastructures
La solidité des infrastructures d'un pays est un facteur déterminant de la logistique et peut avoir un impact considérable sur la réussite ou l'échec des chaînes d'approvisionnement. Le sous-développement des infrastructures en Inde a tellement affecté sa capacité de production qu'un rapport de KPMG publié en 2010 concluait que « les estimations indiquent que les goulets d'étranglement logistiques et de transport de l'Inde freinent sa croissance du PIB de 1 à 2 % ». Sur la base du revenu par habitant de l'Inde en 2010, cette perte équivaut à environ 10 millions d'emplois par an.
En 2011, l'Inde comptait près de 4,7 millions de kilomètres de routes, soit près de 600 000 kilomètres de plus que la Chine. Cependant, seulement 54 % environ des routes indiennes étaient asphaltées, contre 84 % des routes chinoises . L'Inde accuse également un retard dans d'autres domaines des infrastructures, comme illustré ci-dessous.
| Indicateurs d'efficacité logistique | Inde | Mondial |
|---|---|---|
| Transport routier | ||
| Vitesse moyenne des camions (en km/h) | 30 – 40 | 60 – 80 (Chine comprise) |
| Longueur d'une route à quatre voies (en km) | 7 000 | 34 000 (Chine) |
| Longueur de la route nationale en km) | 66 590 | 1 900 000 |
| Fret routier moyen (en centimes/km) | ~ 7 | 3.7 (Japon) |
| Distance moyenne parcourue par un camion par jour (en km) | 200 | 400 |
| Transport aérien | ||
| Temps d'attente à l'aéroport – Exportations (en heures) | 50 | 12 |
| Temps d'attente à l'aéroport – Importations (en heures) | 182 | 24 |
| Le carburant pour turbines d'aviation en pourcentage des coûts d'exploitation | 35 à 40 % | 20 – 25% |
| Ports et transport maritime | ||
| Temps d'escale dans les ports (en heures) | 84 | 7 (Hong Kong et Singapour) |
| capacité annuelle de manutention de conteneurs | 8,4 millions d'EVP | Conteneurs EVP de 60 mm (Chine) |
| Conteneurs manutentionnés par navire et par heure (maximum) | 15 | 25 – 30 |
| Densité de débit (maximum) | 45 000 EVP/hectare | 170 000 – 220 000 EVP/hectare |
| Entreposage | ||
| Jours moyens de stock | 33 | 24 (Chine) |
Source : Cygnus Business Consulting & Research, analyse KPMG
Depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Modi l'an dernier, son parti a annoncé un plan d'investissement d'un billion de dollars pour développer et moderniser les infrastructures existantes en Inde au cours des prochaines années. Cependant, tant que des améliorations significatives ne seront pas apportées, les problèmes d'infrastructures de l'Inde continueront de freiner considérablement ses capacités de production industrielle.
Autres facteurs de production en Inde
Un autre facteur à prendre en compte lorsqu'on envisage de faire appel à l'Inde pour la production manufacturière est la capacité technique des usines et le niveau de qualification de la main-d'œuvre. Si le secteur du vêtement représente une part importante des exportations indiennes, la production manufacturière à forte intensité de main-d'œuvre qualifiée reste prédominante. En 2012, les principales exportations de l'Inde étaient les produits pétroliers et les pierres précieuses et bijoux. Les produits pharmaceutiques, le matériel de transport et les machines figuraient également parmi les exportations clés. Malgré l'abondance d'une main-d'œuvre bon marché et non qualifiée dans le pays, le manque d'industries à forte intensité de main-d'œuvre a freiné la croissance de l'Inde, qui n'a pas atteint le niveau observé dans des pays asiatiques comme la Chine.
L'un des facteurs qui a favorisé la croissance du secteur manufacturier dans d'autres pays est l'investissement direct étranger (IDE), que le gouvernement indien a longtemps découragé. Cependant, la récente campagne « Make in India » de Modi a entraîné une hausse de 48 % des IDE depuis septembre dernier. Cette croissance des investissements étrangers pourrait témoigner d'une confiance renouvelée dans les réformes gouvernementales et augurer d'une augmentation prometteuse de la production manufacturière dans un avenir proche.
Conclusion
Comme nous l'avons constaté, l'Inde accuse un retard sur la Chine dans plusieurs domaines clés qui influencent les décisions d'approvisionnement. Malgré les économies substantielles et souvent mises en avant sur les coûts de main-d'œuvre dont un acheteur pourrait bénéficier en produisant en Inde, cet écart peut être compensé par d'autres facteurs, tels que la productivité du travail et les difficultés organisationnelles et logistiques.
Chaque acheteur se trouve dans une situation unique. Par conséquent, chacun doit prendre en compte tous les facteurs qui influencent son produit et sa situation spécifiques afin de déterminer le meilleur site de production. Certaines grandes entreprises délocalisent déjà leur production en Inde, tandis que d'autres estiment que la Chine reste le choix le plus judicieux. Il vous appartient de décider si la production en Inde est la solution adaptée à vos besoins.
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John Niggl est responsable de clientèle chez InTouch Manufacturing Services, une société de contrôle qualité qui réalise des inspections de produits et des audits d'usines en Chine pour des clients américains et européens. John contribue également au blog Quality Wars, consacré au contrôle qualité.
