Devenue rapidement une destination d'approvisionnement incontournable pour les acheteurs internationaux dans un nombre croissant de catégories, l'approvisionnement en produits en provenance du Vietnam offre des avantages, mais aussi des défis.

Le Vietnam fabrique et exporte une vaste gamme de produits, notamment des vêtements et des textiles, des chaussures, des biens de consommation, des articles en plastique et en caoutchouc, des meubles, des emballages, du café, des produits électroniques, des matériaux de construction, des produits en bois, ainsi que du fer et de l'acier. « Le textile, l'électronique et l'agriculture sont des secteurs clés qui font du Vietnam un partenaire essentiel pour d'autres pays d'Europe et d'Asie du Sud-Est », selon Vietnam Insider.

Si le Vietnam jouit depuis longtemps d'une réputation de pays producteur de textiles et de produits agricoles, son essor dans le secteur de la fabrication électronique est un phénomène relativement récent. Cette ascension est impulsée par des géants de l'industrie comme Samsung, qui ont délocalisé des usines au Vietnam, et s'accompagne d'une volonté plus large, tant publique que privée, d'améliorer les capacités de production et les infrastructures. Dans un rapport de 2019, le géant financier Nomura soulignait que le Vietnam avait également bénéficié de la substitution des importations américaines d'appareils électriques depuis le début de la guerre commerciale menée par Trump contre la Chine.

MOQ

Les fabricants vietnamiens sont plus enclins à accepter des commandes de plus petites quantités que leurs homologues chinois. Les usines vietnamiennes sont souvent disposées à produire entre 200 et 300 unités, bien moins qu'une usine chinoise classique qui exige généralement un minimum de 1 000 pièces. « C'est un avantage considérable pour les petites entreprises ou les jeunes pousses du e-commerce qui ont besoin de petites séries de production », indique le cabinet de conseil en approvisionnement Sourcify.

coûts de main-d'œuvre

Plus élevé qu'en Inde, au Mexique ou aux Philippines, mais inférieur à celui de l'Indonésie et de la Chine, le coût du travail au Vietnam est en moyenne deux fois moins élevé qu'en Chine, s'établissant à 2,99 USD (68 000 VND) de l'heure contre 6,50 USD (148 000 VND) de l'heure, selon un rapport de Vietnam Briefing publié en janvier 2022. Ce facteur contribue à positionner le Vietnam comme une alternative plus compétitive par rapport à ses concurrents régionaux.

Facilité d'expédition

L'un des principaux avantages de la production au Vietnam réside dans la facilité d'acheminement des marchandises, selon Sourcify : « Du fait de la taille relativement réduite du pays, la plupart des fournisseurs sont situés à proximité d'un aéroport ou d'un grand port. Tous les principaux transitaires et transporteurs express, tels que DHL et FedEx, sont implantés au Vietnam. »

Tarifs et restrictions

Le Vietnam est sans doute le principal bénéficiaire de la guerre commerciale sino-américaine qui a débuté en 2018. En juin 2022, les États-Unis appliquaient des droits de douane de 19,3 % sur les deux tiers des exportations chinoises. Les douanes américaines n'appliquent pas de tels droits de douane, destinés à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, aux produits vietnamiens, ce qui explique pourquoi de nombreux fabricants ont délocalisé leur production au Vietnam.

Au-delà du marché américain, le Vietnam a signé plusieurs accords de libre-échange (ALE), notamment l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), l'accord de libre-échange Royaume-Uni-Vietnam (UKVFTA) et l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), qui renforcent la compétitivité du Vietnam en tant que plaque tournante de l'exportation de produits manufacturés à bas coût.

Ces accords commerciaux permettent au Vietnam de bénéficier de tarifs douaniers réduits, tant au sein de la Communauté économique de l'ASEAN (CEA) qu'avec l'UE et les États-Unis, afin d'attirer des entreprises exportatrices qui produisent au Vietnam et exportent vers des partenaires hors de l'ASEAN.

La plupart des marchandises ne sont pas soumises à des taxes à l'exportation au départ du Vietnam, mais il existe des exceptions et ces taxes peuvent atteindre 45 % selon la catégorie de produits. Elles sont payées à la douane au départ, les agents des douanes inspectant les marchandises pour vérifier que le fournisseur s'est acquitté de tous les droits et taxes nécessaires. Le transitaire prend en charge les frais restants.

Pour expédier une marchandise, vous aurez besoin d'une liste des produits expédiés, d'un étiquetage correct et d'un connaissement (pour le transport maritime). Votre fournisseur et votre transitaire peuvent étiqueter et catégoriser vos marchandises pour faciliter l'expédition. Les fabricants vietnamiens font généralement appel à des agents en douane spécialisés dans la préparation des documents nécessaires.

Certains produits ne peuvent être exportés du Vietnam ou font l'objet de restrictions particulières. Par exemple, le gouvernement vietnamien a interdit l'exportation de pétrole et de produits pétroliers vers les États-Unis. De plus, des produits tels que les produits chimiques et les explosifs nécessitent des licences d'exportation spéciales.

Sites et installations de production

Le Vietnam compte plusieurs zones géographiques distinctes où se concentrent des industries spécifiques. « Si vous envisagez de vous concentrer sur un produit particulier, il est conseillé de mener rapidement une étude de marché afin d'identifier les zones où vous pouvez exploiter des ressources suffisantes pour atteindre vos objectifs », indique VietReader .

Pour attirer davantage d'investissements directs étrangers, le pays a créé plus de 220 zones industrielles et 16 zones économiques qui offrent de nombreux avantages aux investisseurs étrangers, selon Vietnam Insider . Parmi ces avantages :

• Taux d'imposition de 10 % garanti pendant quinze ans
• Un avantage fiscal de 50 % pour les employés
• Quatre années d'impôt sur les sociétés à 0 %
• Une réduction de 50 % sur l'impôt sur les sociétés pendant une durée maximale de neuf ans après que l'entreprise a atteint les quatre premières années.

Un projet de développement d'usines intelligentes a été lancé le 24 mai dernier dans la province de Vinh Phuc, au nord du Vietnam, comme l'a rapporté VietNamNet. Ce projet, une initiative conjointe du ministère de l'Industrie et du Commerce, du Comité populaire de la province de Vinh Phuc et de Samsung Electronics, vise à former 100 experts vietnamiens et à accompagner 50 entreprises dans la mise en place d'usines intelligentes entre 2022 et 2023. Il s'inscrit dans une série de programmes destinés à aider les entreprises vietnamiennes à adopter les meilleures pratiques et à renforcer le développement industriel du pays dans des secteurs clés.

Migration d'usine

La flambée des prix de l'immobilier a récemment perturbé gravement le fonctionnement d'usines bien établies, selon Investment Monitor. « Au départ, les usines étaient implantées dans le sud, à Hô Chi Minh-Ville et dans ses environs. La demande de logements a désormais fait grimper les prix de l'immobilier au point que le terrain sur lequel elles sont construites vaut plus que l'usine elle-même. De ce fait, de nombreuses entreprises bien établies ferment leurs portes pour vendre leurs terrains, tandis que, parallèlement, même celles qui souhaitent poursuivre leurs activités sont contraintes de déménager en raison des nouvelles réglementations d'urbanisme. »

Cela a entraîné une migration des usines du sud vers le nord. Un rapport du cabinet d'analyse industrielle Birnbaum & Father, basé à Hong Kong, souligne que si le déplacement des installations et des machines n'est pas difficile, surtout avec le soutien du gouvernement, le transfert des travailleurs qualifiés est beaucoup plus complexe : « ils sont impossibles à déplacer ».

Problèmes liés aux ressources humaines

Le Vietnam dispose d'une main-d'œuvre relativement nombreuse et bien formée, ce qui en fait un pôle de production attractif. De plus, le gouvernement a mis en place diverses formations professionnelles afin de perfectionner les compétences de cette main-d'œuvre.

Cependant, certaines compétences font défaut. « Il est, par exemple, très difficile de trouver du personnel local capable de réaliser du développement de produits numériques 3D, ce qui signifie que les marques gaspillent encore beaucoup d'argent en envoyant des personnes prendre l'avion dix fois par an pour faciliter la production », a déclaré Greg Fleming d'Elise Fashion à Just Style .

Face à une pénurie de main-d'œuvre persistante et à un manque de travailleurs qualifiés dans certains secteurs comme les technologies de l'information, le gouvernement a mis en place des stratégies et des programmes supplémentaires. Par exemple, plusieurs mesures incitatives ont été instaurées, telles que l'approbation récente de la stratégie 2022-2030 pour l'enseignement et la formation professionnels et la publication de la « Décision 17 » relative au soutien à la formation professionnelle.

Langue et communication

La langue est essentielle à une communication et une compréhension efficaces. Comme le souligne IMC Far East, prestataire de services d'import-export, dans un article consacré aux agents d'approvisionnement basés au Vietnam : « Les différences culturelles constituent un autre problème persistant, en raison de pratiques commerciales et de visions très différentes. Un bon exemple en est la qualité des produits, souvent perçue dans cette région du monde comme un critère sacrifiable au profit de la quantité. Ce problème peut engendrer un risque pour l'image de marque, car les clients qui achètent au Vietnam et reçoivent des produits de mauvaise qualité risquent de se tourner vers d'autres fournisseurs. Il est donc conseillé de disposer d'un service de contrôle qualité sur place. »

La production au Vietnam offre l'avantage d'une proximité avec les autres marchés d'Asie-Pacifique, mais peut présenter des difficultés telles que des chaînes d'approvisionnement longues et l'éloignement d'autres marchés lucratifs. L'éloignement du siège social constitue également un défi, notamment en raison des délais de déménagement parfois longs du personnel clé, comme le souligne IMC Far East.

Créer son entreprise au Vietnam

« Que ce soit dans la fabrication, l’assemblage, l’achat ou la conception de produits au Vietnam, chaque entreprise étrangère devra élaborer son propre modèle d’approvisionnement en biens, composants et matières premières, éléments déterminants pour son succès à court et à long terme. Prendre les bonnes décisions est crucial, car toute erreur pourrait s’avérer très coûteuse », indique Vietnam Briefing dans un guide destiné aux investisseurs étrangers, paru en mai 2022.

Si votre approvisionnement au Vietnam s'avère fructueux et que vous souhaitez le pérenniser, vous serez tôt ou tard amené à devoir établir une structure permanente ou à affecter des employés à temps plein au Vietnam afin de mener à bien des tâches telles que la recherche et la négociation avec les fournisseurs, les formalités d'exportation et le contrôle qualité. Vous pouvez créer un bureau de représentation ou une société à responsabilité limitée (SARL) pour établir une plateforme d'approvisionnement au Vietnam. Pour les activités d'import-export, la création d'une société commerciale est requise. Quelle que soit l'option qui vous semble la plus appropriée, il est conseillé de faire appel à un consultant ou un avocat qualifié, expert en production et exportation vietnamiennes.

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